Cession
Réussissez la cession de votre ESN ou éditeur de logiciels. Vous envisagez de vendre votre entreprise ? Atlantic Finance sécurise chaque étape de votre projet : valorisation, préparation stratégique, sélection des acquéreurs et négociation des meilleures conditions. Transformez votre projet de cession en une opération réussie et optimisée.
Pourquoi faire appel à Atlantic Finance ?
Faire appel à un Cabinet de M&A très spécialisé pour céder son entreprise permet de gagner un temps précieux et d’être identifié par un plus grand nombre d’acquéreurs potentiels pertinents. En fonction de vos objectifs, le Cabinet présentera les éléments clés de votre société de la meilleure des manières et déroulera une porcessus de cession rôdé.
Nos engagements
- Vous donner accès à notre réseau
- Dérouler un processus de cession maintes fois éprouvés
- Un travail entièrement réalisé par les deux Associés-cofondateurs (chez nous, aucun dossier n’est transmis à un junior ou un confirmé puisqu’il n’y en a pas)
- Vous obtenir les meilleures conditions de marché
- Défendre vos intérêts, uniquement vos intérêts
- Vous proposer un modèle d’honoraires qui rend nos intérêts alignés avec les vôtres
- Absolue discrétion et confidentialité
Les principales étapes d’une opération de cession
Préparation
- Analyse de la société : business modèle, marché, clients, fournisseurs, concurrents, ressources humaines, éléments financiers, SWOT, …
- Rédaction d’un rapport d’évaluation de l’entreprise : valeur de marché, valeur attendue, …
- Définition du projet de cession, des objectifs des actionnaires et dirigeants, des conséquences fiscales, juridiques et patrimoniales, …
- Rédaction et envoi d’un « teaser » (profil anonyme avec les données clés) puis d’un mémorandum
Recherche de repreneurs
- Définition des critères de recherche
- Identification d’une première liste d’acquéreurs potentiels
- Recherche active
- Premiers contacts confidentiels et qualification des acquéreurs cibles
- Recadrage éventuel de la recherche
Négociation
- Gestion du calendrier et analyse des offres
- Accompagnement dans les négociations avec chacun des acquéreurs potentiels
- Comparaison des stratégies cédant/acquéreurs
- Réception et analyse des lettres d’intention
- Organisation des due diligences et mise en place de la data room
- Coordination des conseils juridiques pour la rédaction du protocole d’accord
- Aide au choix final du repreneur
Signature du protocole d’accord
- Définition des conditions : prix de cession, plafond de garantie d‘actif/passif, conditions d’accompagnement, etc.
- Conseils sur les clauses clés des documents juridiques
- Signature du protocole d’accord
- Eventuellement suivi de la levée des conditions suspensives puis signature du protocole d’accord définitif
Nos transactions majeures
