Acquisition
Accélérez votre croissance grâce à des acquisitions stratégiques. Vous souhaitez renforcer vos compétences, élargir votre portefeuille clients ou accélérer votre développement ? Atlantic Finance identifie les meilleures opportunités d’acquisition pour votre ESN ou votre éditeur de logiciels et vous accompagne à chaque étape : ciblage, négociation et sécurisation de l’opération.
Pourquoi faire appel à Atlantic Finance ?
Que vous représentiez un fond d’investissement avec la volonté de diversifier son portefeuille ou une société en recherche de croissance externe, l’expertise et le réseau d’Atlantic Finance vous apporteront plus d’opportunités de cibles pertinentes avec un processus d’acquisition structuré et sécurisé.
Nos engagements
- Vous donner accès à notre réseau
- Dérouler un processus de cession maintes fois éprouvés
- Un travail entièrement réalisé par les deux Associés-cofondateurs (chez nous, aucun dossier n’est transmis à un junior ou un confirmé puisqu’il n’y en a pas)
- Défendre vos intérêts, uniquement vos intérêts
- Vous proposer un modèle d’honoraires qui rend nos intérêts alignés avec les vôtres
- Absolue discrétion et confidentialité
Les principales étapes d’une opération d’acquisition
Préparation
- Compréhension des objectifs et attentes : complémentarités, taille, éléments financiers, management, culture, expertises, …
- Définition de la stratégie d’acquisition : modalités financières et juridiques, calendrier, valorisation, organisation, intégration, …
Recherche
- Recherche active de cibles potentielles
- Veille active du marché, ciblage, activation de nos réseaux professionnels
- Prise de contact confidentielle avec les sociétés ciblées
- Qualification de l’intérêt des cibles
Négociation
- Rencontres avec les cibles marquant un intérêt puis qualification de l’intérêt réciproque selon les critères
- Rencontres entre les cibles et les acquéreurs
- Analyse approfondie des cibles sélectionnées
- Pilotage des dues diligences en data room
- Conseil dans la rédaction d’une lettre d’intention (LOI, Letter of Intention) avec les principales conditions d’une opération potentielle
- Coordination et gestion du calendrier d’intervention des conseils, des dues diligences comptables, fiscales et juridiques
- Conseil sur les modalités : prix, garantie d’actif et de passif, modalités de paiement, …
- Reporting régulier
Recherche de financements
- Préparation du business plan et du montage financier à l’attention des banques
- Négociation avec les partenaires financiers
Signature du protocole
- Coordination de la rédaction du protocole d’accord
- Organisation du Closing
- Levée des conditions suspensives
Nos transactions
