Le rôle du conseil en fusions acquisitions est multiple.
Dans un process de cession il est le chef d’orchestre de l’opération.
Dans un premier temps, il va établir une fourchette de valorisation.
En parallèle, il va déterminer les différentes catégories d’acquéreurs potentiels.
Ensuite, il va mener un processus de cession cadré et rythmé :
- la rédaction de la documentation de présentation
- l’approche des candidats-acquéreurs
- toute la négociation pour obtenir des marques d’intérêt
- la négociation finale de l’ensemble des nombreux points techniques qui vont conduire à la conclusion du deal.
Son rôle est aussi de gérer et contenir les émotions coté acquéreur, cédant et tous leurs conseils.
La présence d’un conseil va permettre aux actionnaires cédants, d’une part, de ne jamais être en première ligne et d’autre part, d’éviter tous les écueils de ce type d’opération complexe et très chronophage.
