Dans un premier temps, on donne aux actionnaires une estimation de la fourchette de valorisation sur la base des éléments financiers et métiers (non financiers) qu’il nous fournit.
On prépare ensuite un document de présentation de la société appelé un « Info Mémo » ainsi qu’une liste de candidat acquéreurs potentiels appelée une « Buyer List ».
Cette buyer list est établie à partir de notre réseau, d’une recherche manuelle et d’un outil interne basé sur une IA qui scanne le web à partir de mots clés qu’on lui indique.
Puis on déroule un processus de cession maintes fois éprouvé, cadré, structuré et rythmé.
L’objectif de ce process est de trouver plusieurs candidats acquéreurs que l’on va mettre en concurrence entre eux afin d’obtenir les meilleures conditions, qu’elles soient financières ou autre.
On obtient alors une valorisation de marché.
Enfin, les négociations des articles du protocole de cession, notamment de la Garantie d’Actif Passif (la GAP), aboutissent à une signature et à la cession effective des titres.
