Lorsqu’un cabinet de fusions-acquisitions spécialisé comme Atlantic Finance accompagne les actionnaires d’une société informatique (ESN ou éditeur de logiciels), le processus de vente s’articule rigoureusement autour de 4 étapes clés :
Étape 1 : La préparation et le ciblage
Cette phase initiale pose les fondations stratégiques de l’opération :
- Rédaction de l’Info Mémo : Confection d’un dossier de présentation complet et attractif pour valoriser les forces de votre société.
- Constitution de la buyer list : Établissement en parallèle d’une liste ciblée et qualifiée de candidats-acquéreurs potentiels.
Étape 2 : L’approche et la mise en concurrence
C’est le cœur de la négociation, orchestré pour maximiser la valeur de votre entreprise :
- Prise de contact et réunions : Nous approchons les candidats sélectionnés et organisons des rencontres pour qu’ils s’imprègnent de votre dossier.
- Réception des LOI : Les acquéreurs séduits formalisent leur offre de reprise via une Lettre d’Intention (LOI).
- Mise en compétition : Nous mettons les acheteurs en concurrence directe afin d’obtenir les meilleures conditions financières et contractuelles pour le compte des cédants.
- Signature de l’exclusivité : Les actionnaires choisissent la proposition la plus convaincante pour entrer en période de discussion exclusive pendant 3 mois (éventuellement renouvelable).
Étape 3 : L’audit complet (Due Diligence)
Une fois l’exclusivité accordée, la phase de vérification s’ouvre :
- Contrôle approfondi : Le candidat-acquéreur réalise ou fait réaliser, intégralement à ses frais, un audit complet de l’entreprise (comptable, juridique, social, technique) afin de valider les éléments présentés.
Étape 4 : La négociation juridique et le Closing
L’aboutissement de la transaction :
- Négociation du protocole : Nous finalisons l’ensemble des conditions juridiques sur la base du protocole de cession (ou contrat de vente) proposé par l’acquéreur.
- Signature finale : La signature de ce document officiel acte l’échange des titres contre le paiement du prix, scellant ainsi la fin définitive du processus de cession.
