Belharra : cession totale à MyTower
Découvrez les coulisses de la cession totale de Belharra à MyTower, une opération orchestrée par les équipes d’Atlantic Finance. En rapprochant deux éditeurs majeurs de solutions SaaS dédiées à la logistique et à la supply chain, notre cabinet démontre sa capacité à générer des synergies industrielles fortes au service des dirigeants du numérique.
Positionnement
Editeur d’une solution SaaS de pilotage des opérations logistiques pour les secteurs de la mode, du luxe et du textile.
Contexte
Cession de 100% des titres.
Mission d’Atlantic Finance
Conseil des actionnaires cédants.
Processus de cession complet.
À propos de cette transaction
Belharra est éditeur d’une solution SaaS de pilotage des opérations logistiques pour les secteurs de la mode, du luxe et du textile.
Avec environ 25 personnes, un chiffre d’affaires de l’ordre de 3M€ et un siège à Biarritz, Belharra compte parmi ses clients : Aigle, Petit Bateau, Eden Park, Intersport ou Rip Curl.
Les 3 actionnaires historiques, majoritaires avant la cession, prennent du recul. Les deux managers et actionnaires, Pascal Saint Pierre et Gilles Bidart conservent leur rôle opérationnel.
Avec 110 salariés, MyTower conçoit et développe des solutions SaaS de gestion, d’optimisation et de mise en conformité des opérations de douane, de transport et de commerce international.
Il commercialise notamment une solution de gestion des transport (TMS) pour la gestion des flux.
Son chiffre d’affaires est d’environ 10 M€ de chiffre d’affaires.
ATLANTIC FINANCE est intervenu comme conseil financier exclusif des actionnaires cédants. Grâce à la mise en place d’un process compétitif international, les actionnaires de Belharra ont pu identifier le groupe porteur du projet industriel le plus crédible, et maximiser le prix de cession.
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Notre équipe
Ce projet a été géré par Hervé Camus, fondateur d’Atlantic Finance, et par Etienne Keller, son associé.
Intervenants
Les intervenants de l’opération sont :
- Conseil M&A cédants : Atlantic Finance – Hervé Camus, Etienne Keller
- Cédant Avocat Corporate : Guillaume VARGUE Cabinet Casadebaig & Associés – Elige Pau
- Acquéreur Avocat Corporate : GIDE Paris
- Auditeur financier : ODERIS