Belharra : cession totale à MyTower

Atlantic Finance a accompagné la cession totale de Belharra à MyTower dans le cadre d’une opération stratégique du secteur IT. Cette transaction illustre l’expertise du cabinet en fusions-acquisitions 100 % technologiques : structuration de l’opération, sélection de l’acquéreur et sécurisation des enjeux financiers et opérationnels, au service des dirigeants du numérique.

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Positionnement

Editeur d’une solution SaaS de pilotage des opérations logistiques pour les secteurs de la mode, du luxe et du textile.

Contexte

Cession de 100% des titres.

Mission d’Atlantic Finance

Conseil des actionnaires cédants.
Processus de cession complet.

À propos de cette transaction

Belharra est éditeur d’une solution SaaS de pilotage des opérations logistiques pour les secteurs de la mode, du luxe et du textile.

Avec environ 25 personnes, un chiffre d’affaires de l’ordre de 3M€ et un siège à Biarritz, Belharra compte parmi ses clients : Aigle, Petit Bateau, Eden Park, Intersport ou Rip Curl.

Les 3 actionnaires historiques, majoritaires avant la cession, prennent du recul. Les deux managers et actionnaires, Pascal Saint Pierre et Gilles Bidart conservent leur rôle opérationnel.

Avec 110 salariés, MyTower conçoit et développe des solutions SaaS de gestion, d’optimisation et de mise en conformité des opérations de douane, de transport et de commerce international.
Il commercialise notamment une solution de gestion des transport (TMS) pour la gestion des flux.
Son chiffre d’affaires est d’environ 10 M€ de chiffre d’affaires.

ATLANTIC FINANCE est intervenu comme conseil financier exclusif des actionnaires cédants. Grâce à la mise en place d’un process compétitif international, les actionnaires de Belharra ont pu identifier le groupe porteur du projet industriel le plus crédible, et maximiser le prix de cession.